如果您正在考虑采用ERP系统和CRM软件，我们不会感到震惊。有成千上万的各种规模的公司，使用这些解决方案来更好地简化业务，改善客户关系，增加盈利。调查发现，近40%的企业对于目前使用的CRM系统相当满意，在ERP方面，80%的企业将企业资源计划解决方案应用于当前的业务模式或者项目正在实施。但是，实际上将ERP或CRM系统成功实施并没有那么容易，公司各部门需要时间、资源和合作。以下四种方式可以让您的ERP系统或CRM软件成功实施。
1.形成策略
创建战略可能是CRM和ERP实施过程中最棘手的部分。为什么？只是因为它涉及到我们所谓的“发现过程”。这涉及但不限于以下内容：
A.了解您的业务目标：重要的是您将了解CRM和ERP系统如何帮助您达到您的目标。
确定问题：了解这些解决方案将如何帮助您解决目前面临的许多操作问题，以确保您的目标得到满足。
评估贵公司的优势和劣势：评估各部门绩效至关重要，并确定高级解决方案如何更好地为他们服务。
在调查中发现，面对一个过时的ERP系统，近50％的组织想进行升级，有16％的人想重新为企业定制新的系统，20％的人用一个全面的解决方案来取代非ERP系统。
B.确定你的预算：你可以购买先进的系统，但你需要所有的功能吗？确定什么功能将是更有用的，不仅如此，如果您需要添加更多的组件，可以快速轻松地扩展这些系统。
考虑的其他成本包括：软件和供应商费用 - 安装，维护，培训，定制（如果需要）以及托管或硬件成本以及数据迁移，招聘和培训等内部成本。
C.收集您的资源： 除了预算外，您的员工是否有专业知识来实施和使用ERP和CRM解决方案？您是否有上层管理人员的支持，可以继续为项目投入更多的时间和金钱？您的员工是否已经有使用这些系统的经验，以及他们需要多少培训？
您可以想象，“发现过程”可能还有许多其他部分将帮助您在购买CRM和ERP系统时做出更明智的决策。所以不要忽视这一步，如果你忽视这一步，你会创造一个盲目的策略，这将导致执行不力。选择项目经理（有兴趣参与项目并了解CRM和ERP系统的人员）也很重要，然后他们可以建立一个团队来制定实施策略。
战略本身应将每个阶段的实施从实施到员工的反馈和评估。它还必须解决您如何计划防止潜在的实施问题，以及新的CRM和ERP系统如何帮助避免问题。
CRM和ERP在几个方面有所不同，这意味着他们解决的问题也会有所不同。
CRM解决方案旨在改善企业与其客户和其他利益相关者之间的关系。CRM收集，组织和帮助员工更好地管理信息。反过来，这可以帮助同步部门，让他们更多地获得有关营销和销售产品的更多信息，并为客户提供服务。
CRM可以消除客户的沮丧，因为员工可以更快地访问更多的数据。这意味着他们可以及时回答客户的问题，并尽快有效地开始消除客户的沮丧。
ERP解决方案也可以改善与客户的关系，但这并不是其重点。其目标是改善业务流程。例如，代替的员工可以为月销售，领域销售，客户获取和网络流量开放 - 假设这是他们需要的信息 - 他们可以使用一个可以将所有这些数据呈现在易于浏览的ERP仪表板。ERP可以帮助员工更好地了解公司，从而防止业务流程停止。
3.选择CRM和/或ERP系统
形成实施团队后，完成了发现过程，了解CRM和ERP如何防止潜在问题，现在是选择系统的时候了。
选择正确的解决方案至关重要，因为它将在未来几年对整个组织产生较大的影响。如果你不知道从哪里开始，这里有一些建议：
进行一些基本的在线研究，找到具有满足前面讨论过的要求的解决方案，如解决问题，资源和优缺点。列出所有这些解决方案，然后与销售代表沟通。暗示他们，您只是在研究，并询问他们是否不介意在CRM/或ERP系统中寻找您应该寻找的内容，以及他们的产品如何满足这些要求。
联系您所在行业内已经在使用这些系统的其他专业人士。当然，我们并不是说你打电话给你的竞争对手，可能你们有前同事已经搬到别的地方了。他们可以是伟大的资源。
查看可能拥有丰富的在线资源的行业协会，如留言板和内容，详细描述您行业内不同的顶级系统。或者在网上搜索相关的信息。
4.评估
一旦CRM和/或ERP解决方案实施，就是评估其有效性的时候了。虽然需要时间来获得关于改善客户关系和收入以及提高效率和降低成本的统计反馈，但您可以非常轻松地衡量员工满意度。员工是否对新系统感到满意？它们是否易于使用，是否提高了生产率和参与度？如果没有，请进一步调整CRM和/或ERP系统，以改进他们如何使用它们。